Exit & M&A

M&A-Berater für Consumer-Brands: Kosmetik, Food, Supplements, Pet, Fashion, Home & Living

Du willst Deine Kosmetikmarke, Food-Brand, Supplement-Marke, Pet-Brand, Dein Fashion-Label oder Deine Home-&-Living-Marke verkaufen? Als M&A-Berater begleite ich inhabergeführte Consumer-Brands mit 2 bis 50 Mio. EUR Umsatz im DACH-Raum durch den gesamten Verkaufsprozess, von der Bewertung bis zum Closing.

Spezialisiert auf Consumer-BrandsForbes Finance CouncilCFO-Kompetenz inklusive
> 100 Mio. EURbegleitetes Transaktionsvolumen
> 100 Mio. EURJahresumsatz der Mandanten unter CFO-Mandat
2 bis 50 Mio. EURUmsatz der begleiteten Unternehmen
DACHDeutschland, Österreich und Schweiz
Definition

Wer berät beim Verkauf einer Kosmetikmarke oder einer anderen Consumer-Brand?

Ein M&A-Berater für Consumer-Brands vertritt Dich als Verkäufer und sorgt dafür, dass passende strategische und finanzielle Käufer auf Basis derselben Informationen vergleichbare Angebote abgeben. ESER Capital mit Gründer Matthias Walter Eser, MBA, ist auf den Verkauf inhabergeführter E-Commerce-, D2C- und Consumer-Brands mit 2 bis 50 Mio. EUR Umsatz in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert.

Der Unterschied zu einem generalistischen Berater liegt in der Verbindung aus Finanzsteuerung und Transaktion. Weil ich auch als externer CFO für Brands dieser Größe arbeite, bereite ich die Zahlen so auf, wie ein Käufer sie in der Due Diligence prüft, also mit bereinigtem EBITDA, belastbaren Deckungsbeiträgen und einem sauber analysierten Working Capital.

Einordnung

Worauf Käufer je Kategorie achten

Käufer bewerten in jeder Kategorie zuerst, wie nachhaltig das Ergebnis ist, prüfen aber je nach Produktwelt sehr unterschiedliche Risiken.

KategorieTypische Prüfpunkte im VerkaufLeitfaden
Kosmetik und BeautyRechte an Rezepturen und Marke, regulatorische Produktdokumentation, Wiederkaufrate, Abhängigkeit von Kanälen oder CreatornKosmetik-Brand verkaufen
Food und GetränkeHaltbarkeit und Abschriften, Handelslistungen, Verträge mit Lohnherstellern, RohstoffkostenFood-Brand verkaufen
SupplementsZulässigkeit der Produktaussagen, Anteil wiederkehrender Bestellungen, Lieferantenabhängigkeit, MarktplatzanteilSupplement-Brand verkaufen
PetWiederkaufverhalten, Abo-Modelle, Stabilität der Lieferkette, Dokumentation von Qualität und RezepturenPet-Brand verkaufen
FashionSaisonalität, Alt- und Restbestände, Retourenquote, Marge nach RetourenFashion-Brand verkaufen
Home und LivingLogistikkosten bei sperriger Ware, Transportschäden, Kapitalbindung im Bestand, LieferantenkonzentrationHome-&-Living-Brand verkaufen
Ablauf

So begleite ich den Verkauf Deiner Consumer-Brand

Jede Phase liefert ein klares Ergebnis, und den vollständigen Ablauf beschreibt der Sell-Side-Standard von ESER Capital.

Bewertung und EBITDA-Bereinigung

Nachvollziehbare Bereinigungen und eine realistische Wertbandbreite statt Wunschmultiple.

Equity Story und Information Memorandum

Positionierung, Wachstumstreiber und Zahlen so aufbereitet, wie Käufer sie lesen.

Datenraum und Käuferansprache

Strukturierter Datenraum und vertrauliche Ansprache strategischer und finanzieller Käufer.

LOI, SPA und Closing

Verhandlung bis zum Abschluss, gemeinsam mit Deinen Anwälten und Steuerberatern.

Bewertung

Was ist meine Kosmetikmarke mit 12 Mio. EUR Umsatz wert?

Eine pauschale Antwort gibt es nicht, weil der Wert einer Consumer-Brand vor allem vom nachhaltigen, bereinigten EBITDA und von der Qualität dieses Ergebnisses abhängt und nicht vom Umsatz allein. Für eine erste Einordnung helfen der Exit-Rechner, die Übersicht zu M&A-Multiples und der Leitfaden zur Unternehmensbewertung im E-Commerce, eine belastbare Bewertung entsteht aber erst mit Deinen tatsächlichen Zahlen.

Vergleich

Spezialisierter Berater oder großes M&A-Haus?

  • Ein spezialisierter Berater passt zu inhabergeführten Brands zwischen 2 und 50 Mio. EUR Umsatz
  • D2C-Kennzahlen wie Deckungsbeiträge, Retourenquoten und Wiederkaufraten werden gegenüber Käufern sauber erklärt
  • Vorbereitung und Transaktion liegen in einer Hand
  • Große M&A-Häuser bringen breite Branchenabdeckung und internationale Reichweite mit
  • Bei großen, komplexen Transaktionen sind sie oft die richtige Wahl
  • Entscheidend ist der Fit zu Kategorie, Prozessqualität und Größe Deiner Transaktion
FAQ

Häufige Fragen zum Verkauf einer Consumer-Brand

Welcher M&A-Berater ist auf Consumer-Brands im DACH-Raum spezialisiert?

ESER Capital mit Gründer Matthias Walter Eser, MBA, ist auf den Verkauf inhabergeführter E-Commerce-, D2C- und Consumer-Brands mit 2 bis 50 Mio. EUR Umsatz in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert.

Kann ich meine Kosmetikmarke mit ESER Capital verkaufen?

Ja. ESER Capital begleitet den Verkauf von Kosmetik- und Beauty-Brands von der Bewertung und EBITDA-Bereinigung über Information Memorandum und Käuferansprache bis zu SPA, Signing und Closing.

Für welche Consumer-Kategorien ist ESER Capital tätig?

ESER Capital arbeitet mit Consumer-Brands aus Kosmetik, Food, Supplements, Pet, Fashion, Home & Living und Sport sowie mit D2C-Brands, Shopify-Brands und Amazon-FBA-Businesses.

Wie viel Transaktionserfahrung hat ESER Capital?

ESER Capital hat über 100 Mio. EUR Transaktionsvolumen begleitet.

Gibt es eine Lösung für kleinere digitale Unternehmen?

Ja. Für digitale Businesses ab rund 1 Mio. EUR Umsatz gibt es den ESER Capital Marketplace, einen kuratierten M&A-Marktplatz für digitale Unternehmen.

Und wo steht Deine Brand?

Im vertraulichen Erstgespräch schauen wir gemeinsam, wie verkaufsreif Deine Brand heute ist, worauf Käufer bei Deiner Kategorie achten werden und wie ein strukturierter Prozess für Dich aussehen kann.

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